세무 상담 전 질문 체크리스트: 업무 범위·보수·자료 반환

상담 전에 묻기

총액보다 포함 업무를 먼저 확인

같은 종합소득세 신고라도 장부 상태, 사업장 수, 소득 종류와 추가 서식에 따라 업무가 달라질 수 있습니다.

상담 목적을 ‘가장 싼 곳 찾기’로 두면 포함 업무가 다른 견적을 비교하게 됩니다. 먼저 내 자료 상태와 필요한 결과물을 같은 형식으로 설명하세요.

‘신고 대행’이라는 같은 표현도 원시 자료 정리, 장부 작성, 신고서 입력, 첨부서류 검토가 모두 포함된다는 뜻은 아닙니다. 현재 자료를 보여주고 누가 어떤 단계까지 담당하는지 구분하세요.

여러 사업장, 공동사업, 다른 소득, 과거 누락 가능성이 있다면 처음부터 말해야 합니다. 상담 뒤 추가 사실이 발견되면 업무 범위와 일정이 달라질 수 있습니다.

보수에는 부가가치세가 포함되는지, 장부 재정리나 과거 신고 검토가 별도인지 확인합니다. 수정신고·경정청구·소명자료 작성·세무조사 대응은 일반 신고와 다른 업무일 수 있습니다.

금액만 기록하지 말고 계약 기간, 중도 해지, 자료 반환, 연락 담당자도 함께 확인하세요. 자료가 늦게 도착했을 때 신고기한을 맞출 수 있는지와 대안도 미리 물어봅니다.

신분증, 계좌, 급여·원천징수 자료에는 민감한 정보가 포함됩니다. 초기 문의 단계에서 필요한 정보와 실제 신고 단계에서 필요한 정보를 구분하고, 안전한 업로드 경로와 접근 권한을 확인하세요.

파일 비밀번호를 같은 메시지에 보내지 않고, 상담 종료 뒤 사본 보관 기간과 폐기 방식을 확인합니다. 공유 폴더를 썼다면 불필요한 외부 접근 권한이 남아 있지 않은지도 점검하세요.

자료 마감일, 초안 검토일, 최종 제출일을 나눠 확인합니다. 법정 신고기한과 사무소 내부 자료 마감일은 다를 수 있으므로 두 날짜를 혼동하지 마세요.

제출 전에는 인적사항·사업자번호·환급계좌·첨부서류를 확인하고, 제출 뒤에는 신고서 사본·접수증·납부서와 개인지방소득세 처리 여부를 받아둡니다.

두 상담자의 답변이 다르다고 해서 곧바로 한쪽이 틀렸다고 단정할 수는 없습니다. 상대가 전제로 둔 소득 종류, 장부 유형, 사업기간, 증빙 상태와 귀속연도가 같은지 먼저 확인하세요.

결론만 메모하지 말고 판단에 사용한 공식 안내나 법령, 추가로 필요한 자료, 적용되지 않는 예외를 함께 물어봅니다. 설명을 듣고도 사실관계가 불분명하면 자료를 보완한 뒤 다시 확인하는 편이 안전합니다.

답변은 메모하고 보수와 업무 범위는 가능한 한 서면으로 확인하세요. 개인별 신고 의무와 세액은 공식 안내나 등록 전문가에게 확인해야 합니다.

상담 답변이 서로 다르면 결론만 비교하지 말고 어떤 사실과 법령 기준을 전제로 했는지 물어보세요. 이 사이트의 목록이나 광고는 특정 전문가의 판단을 대신하지 않습니다.